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机构论市:市场以震荡为主 关注科创板、5G、工业互联网的投资机会

摘要 【机构论市:市场以震荡为主 关注科创板、5G、工业互联网的投资机会】沪指今日延续震荡整理态势,收盘小幅下挫,市场成交量萎缩,两市合计成交仅有4000亿元左右,行业板块涨跌互现…

摘要 【机构论市:市场以震荡为主 关注科创板、5G、工业互联网的投资机会】沪指今日延续震荡整理态势,收盘小幅下挫,市场成交量萎缩,两市合计成交仅有4000亿元左右,行业板块涨跌互现,石油板块领涨,黄金与券商板块领跌。

  沪指今日延续震荡整理态势,收盘小幅下挫,市场成交量萎缩,两市合计成交仅有4000亿元左右,行业板块涨跌互现,石油板块领涨,黄金与券商板块领跌。对于后市走向,我们汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

  华泰证券:市场以震荡为主 关注科创板和消费板块

  目前持谨慎的态度,认为市场以震荡为主,认为中美关系是中长期问题,等待g20峰会这个时间节点,关注科创板和消费板块。

  海通证券:关注科创板、5G、工业互联网的投资机会

  操作上来看,在目前依然建议多看少动,等待不确定因素后续的明朗。而较为激进的投资者,建议重点关注随着科创板新股上市后可能形成的高估值外溢,关注与科创板重点相关的几大领域内已经在A股上市的龙头企业短线的投资机会,以及5G相关设备企业、工业互联网应用中的投资机会。

  兴业证券:长期开放的红利有望带来资本市场“长牛”

  展望新时代,人民币加入SDR、陆股通、纳入MSCI、债券通……第二轮开放的红利在于金融市场,资本账户开放已经出发。开放的红利从四个层面来理解:股市——金融市场——产业——整体经济,都将发生深远的变化。这个过程不仅使资本市场受益,也将在金融服务实体、间接融资模式向直接融资模式转变的过程中,在促进产业转型升级、中国需要与世界经济产生更多的连接与交融,经济发展未来的前途在开放。借鉴日本、韩国、台湾地区,以及印度、巴西、南非等新兴经济体的经验,开放的红利,将使股、债、汇、房等中国优质资产价值长期得到支撑,其中最为受益的是股市,有望迎来历史上第一次“长牛”。

  广发证券:下半年可能降息 行业配置围绕金融供给侧改革供需端

  全球央行开启“预防式”降息,随着货币政策限制因素逐渐减轻,中国央行或在三季度中后期之后降息。预计下半年信用边际变化不及上半年。央行大概率将缓和因银行接管事件引发的信用紧缩预期。典型的衰退式宽松有利于广谱利率小幅下行。美元可能回落改善新兴市场金融条件,科创板上市初期助力风险偏好,A股风险偏好即使有反复,处于改善大趋势中。

  国泰君安:建议逢低关注芯片、软件、半导体等行业

  操作上,不建议跟风,要么等到龙头股分歧后的机会,要么提前埋伏。指数回调空间有限,但需要把握好操作的节奏,市场资金总体只会集中在少数的板块中轮转,对于已经进入下行通道的行业和个股不要轻易抄底和恋战。当前市场仍然存在不确定性,需要从不确定性中寻找确定性的主题,建议逢低关注芯片、软件、半导体等行业;长期关注白酒、食品饮料等业绩稳定增长的行业。

  杨德龙:市场调整接近尾声 哪些板块有机会?

  本周市场出现了一定的震荡反复,这也体现出市场的犹豫心理,在不确定性因素消除之前,市场的做多情绪总是会有一定的波动,这是难免的。但考虑到市场对一些利空消息的反应已经非常充分,下跌的空间已经非常有限,所以这个时候是一个积极布局的时期,一是布局即将到来的“七翻身”行情,二是布局下半年的机会。

  国泰君安:科创板新股将至 主板的次新股还值得投资吗?

  科创股第一股昨晚公布了最终定价,科创板的“新股方阵”正在向我们走来。反观主板曾经火热的次新股板块,自2016年底开始,受到A股整体行情走弱及2017年后新股发行数量剧增等影响,次新股整体表现开始弱于大盘。

  中金公司:下一批国产网游版号何时发放?

  我们注意到,4月10日国家新闻出版署公示了最新一批国产网络游戏审批信息后,已有近3个月未公示新的审批信息。投资者普遍关心下一批国产网游版号何时发放。4月19日,国家新闻出版署更新了相关的申请书,并重新接受材料申报,目前审核处于正常程序中。根据许可期限推断,下一批版号有望于8-9月发放,监管处于常态化中。游戏是目前传媒板块中景气度向上、监管常态化的行业,仍是我们最为看好的板块之一。

  邓海清:DR001“破1”会是中国央行追随降息的先兆吗?

  在市场炒作“全球宽松周期”的背景下,货币市场短端利率的持续下行似乎给了投资者“中国央行将进一步宽松”的预期。但我们认为,中国央行具有货币政策独立性,不是别的国家加息,中国央行就一定会加息;同理,别的国家降息,中国央行也不一定会降息。中国加息还是降息,要看的是中国基本面,而不是跟风其他国家央行。

  海通宏观姜超:国企改革呈现出提速迹象 授权放权力度加大

  国改动作频频,授权力度加大。今年以来,国企改革呈现出提速迹象。政策层面,相关文件以及试点工作相继落地,国资委领导多次强调要加快实现从管企业向管资本的转变。实践层面,格力电器大股东股权转让,标志着混改进入了新的阶段。从管企业到管资本,授权放权力度加大。

  中信证券:“老旧改”与“棚改”有何区别?对稳投资有多大效果?

  国常会部署加快改造城镇老旧小区欲稳投资、促消费。在棚改计划减半的背景下,推动老旧小区改造,从总体体量上看,老旧小区改造加速推进或能抵消棚改减半的投资缺口,但老旧小区改造项目缺乏收益和现金流,融资难度较大。在项目融资机制未形成前,对老旧小区改造顶替棚改实现稳投资的预期尚不宜太过乐观。

  新时代证券:影响债市的是哪种物价增速

  当前经济下行压力仍在,贸易摩擦尚存在不确定性,全球经济增速放缓也将拖累外需,加上减税降费可能拉低非食品价格增速,这意味着核心CPI增速可能不会明显走高。而且,货币政策收紧,对猪瘟这种供给冲击效果不理想。因此,年内货币政策收紧的可能性不大,这会为债市提供良好的货币环境。当然,对于中国来说,食品消费占比仍比较大,货币政策不能像发达国家一样只关注核心CPI增速指标。况且,此轮猪周期和前几次不一样,猪价通过间接效应可能引发物价大范围上升,此时货币政策收紧是适用的,那时债市也将跟随调整。

  申万宏源:GDP“资本形成”与“固定资产投资”背离 支撑还是拖累?

  年初以来,固定资产投资名义增速表现稳定,但19年1季度GDP增长结构却显示“资本形成”的贡献较18年大幅下滑。今年投资对经济增长究竟将是支撑还是拖累?总结起来,可能有三种“猜想”可以解释这种现象。

(文章来源:东方财富证券研究所)

(责任编辑:DF010)

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作者: 百姓财富

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