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YY在美发债融资10亿美元 用于全球化业务扩张

  6月24日,YY欢聚时代(NASDAQ:YY)发布公告,宣布成功完成两批总计10亿美元可转债券的发行。第一批5亿美元的可转换债券将于2025年到期,票面利率为0.75%;同样5…

  6月24日,YY欢聚时代(NASDAQ:YY)发布公告,宣布成功完成两批总计10亿美元可转债券的发行。第一批5亿美元的可转换债券将于2025年到期,票面利率为0.75%;同样5亿美元的第二批债券将于2026年到期,票面利率为1.375%。该债券可以转化为YY的美国存托股份(ADS),初始转换价格为95.9美元,以2019年6月19日收盘价格71.04美元每股计算,转换溢价为35%。

  据了解,本次YY发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张,包括基础设施投资、人员招聘、提升技术、支持海外的本土化运营、升级和扩展公司的视频内容等方面,帮助公司获取和服务全球用户。

   6月24日,YY发布公告。

  交易文件显示,YY还签署了一项提高转换股价交易合同看涨选择权交易的上限价格为每ADS 127.87美元,溢价相当于2019年6月19日公司ADS的纳斯达克收盘价每股ADS 71.04美元的80%,并可根据看涨选择权交易的条款进行调整。

  对于本次交易,YY的CFO金秉表示:“对于本次可转债的发行,美国、亚洲和欧洲的投资机构都表现出了强烈的兴趣,在一周的发行期内完成超额发售。两批可转债的平均票面利率仅为1.0625%,也是2018年以来最窄的亚洲ADR可转债定价。另外,我们通过提高转换股价交易合同,进一步拉高转换溢价,最大程度减少对股东稀释,反映了管理层对未来股价的信心。”

  YY财务数据显示,截至2019年3月31日,YY拥有现金存款人民币147.444亿元,其中旗下虎牙直播拥有的现金及存款为人民币63.291亿元,而剩余集团持有的84.153亿元的现金及存款价物几乎全部集中于国内。本次可转债的发行主要是为了获得境外美元现金储备,支持以短视频为核心的全球化发展战略

  近一年来YY欢聚时代在海外动作频繁,2018年6月YY以2.72亿美元认购BIGO的D轮优先股,在D融资完成后,YY成为其最大股东。在今年3月YY欢聚时代宣布完成对BIGO的全资收购,YY收购BIGO余下的约68.3%的所有已发行和在外流通的,由其他股东持有的股份,总交易额约为14.5亿美元,交易时BIGO的整体估值达到21.3亿美元。

  采写:实习记者汪陈晨南都记者石力

  编辑:石力

(责任编辑:DF515)

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作者: 百姓财富

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