上期所与全球期货业协会联合举办2019 FIA上海论坛,该是铂金大放异彩的时候了!

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2019年4月12日,上海期货交易所(下称上期所)与全球期货业协会(下称FIA)联合举办2019 FIA上海论坛。这是FIA首次在中国大陆地区与我国期货交易所合作举办的国际论坛。

论坛围绕“中国期货市场国际化”主题展开,由“中国市场跨境交易的机遇与挑战”及“国际参与对中国市场的影响与意义”两个圆桌环节组成。中国证监会期货部副主任严绍明、上期所总经理席志勇及FIA亚太分会会长Bill Herder出席论坛并讲话。

中国证监会期货部副主任严绍明

严绍明认为,FIA是全球重要的期货及衍生品行业组织。此次与上期所共同举办本次论坛,与市场各方共谋中国期货市场开放与发展十分有意义。中国证监会将积极支持市场各方,逐步扩大期货市场对外开放力度,提升国际影响力。加快完善法规建设,推动《期货法》立法进程;进一步推动期货市场特定品种对外开放,同时探索研究对外开放的其他路径;适应相关期货品种国际化需求,不断优化业务规则,积极同国际市场接轨。

上期所总经理席志勇

席志勇表示,2018年上期所发布了第三个五年规划,以“建设成为世界一流交易所”为目标,以“服务实体经济,用衍生品协助全球客户管理风险”为使命,围绕产品多元化、市场国际化、信息集成化、技术强所、人才兴所五条主线,努力工作提升上期所价格在国际市场的影响力。去年3月26日,原油期货作为中国期货市场首个国际化品种成功挂牌交易,迈出中国期货市场对外开放的重要一步。上市一年以来整体运行平稳,功能逐步发挥,市场各方积极参与,各项配套制度经受住了市场的考验。目前,上期能源已完成了香港和新加坡地区注册,分别取得了ATS和RMO资质,完成了新加坡、英国、韩国、日本、香港等国家和地区的52家境外中介机构的备案,境外客户来自英国、澳大利亚、瑞士、新加坡、塞浦路斯、塞舌尔等6个国家以及我国香港和台湾地区。上期所将继续努力、踏实工作,让更多境内外产业和机构客户参与中国期货市场,更好地服务实体经济。

FIA亚太分会会长Bill Herder

Bill Herder表示,自FIA在2005年举办FIA亚太衍生品论坛以来,这是FIA第一次来中国大陆举办国际性论坛。目前,中国对全球投资者不断开放的举措对于国际市场而言非常具有吸引力,但在中国走向国际化的道路中也会遇到一些问题。本次会议将对此进行探讨,并希望能对中国期货市场的对外开放提供有力促进。

来自期货公司、银行、交易所、资产管理公司等金融机构超过200名人员参加了本次论坛,覆盖国家包括新加坡、英国、美国、日本、韩国、马来西亚等。

贵金属方面消息

最近几个月以来,钯金一直是市场的宠儿,铂金却被忽视了,但到了现在,该是铂金大放异彩的时候了。

铂金的主要用途是制造珠宝以及作为催化剂减少汽车尾气的排放,其交易量接近去年5月份以来的最高水平,并且资金正在不断涌入铂金支持的ETF基金。由于对南非最大生产商的艰难工资谈判的预期提高了供应中断的威胁,也是今年铂金价格不断走高的一个原因,铂金相对于其他贵金属的廉价也引发了投资者的重新关注。

荷兰银行(ABN Amro Bank NV)资深外汇和贵金属分析师Ge百姓财富网小编gette Boele表示,“铂金价格已被砸得太多,现在变得非常便宜。其基本面也并不像人们所认为的那样消极。”

以下四张图表显示了铂金市场的变化:

价格便宜

钯金在今年早些时候创下了历史纪录,使这种金属与铂金的溢价在3月份达到新高。这一巨大价差引发了人们的猜测,即汽车制造商可能会开始尝试用铂金替代其汽车催化剂中的钯金。

铂金(主要用作柴油机废气排放控制催化剂)此前失宠的原因之一是柴油燃料汽车的前景黯淡,但钯金在汽油车催化剂方面很受青睐。然而,如果有足够的动力去做改变,制造商可以采取措施使用更多的铂金。此外还有令人鼓舞的迹象表明,柴油车在汽车市场的份额正在稳定下来。

铂金在历史上相对于黄金而言也是廉价的,尽管最近几周价差开始缩小。现货铂金周五(4月12日)交易价格约为每盎司894美元,现货黄金价格为每盎司1,293美元。

罢工威胁

过去两年,铂金供应量超过了需求量。世界铂金协会预测,今年全球将再次出现68万盎司的盈余。然而,如果今年晚些时候南非生产商的工资谈判破裂,工人们长时间停工,那么这种情况可能会改变。

南非的采矿业有着漫长的、有时甚至是暴力抗议的历史。虽然顶级矿业公司英美铂业(Anglo American Platinum Ltd.)的首席执行官Chris Griffith表示他认为不会出现长期的中断,但生产商已经准备好进行艰难的谈判。

Griffith还表示,即使南非的生产商受益于钯和铑的价格上涨,但这并不意味着他们可能很快就会增加供应量。

ETF持有量激增

在市场情绪发生变化的最明显迹象之一,持有铂金的ETF持有量大幅增加。这些资金今年增加了约20吨这种金属,并在本月早些时候达到了创纪录的水平。

市场看多

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据也显示出对铂金的积极情绪。截至2月26日当周,对冲基金持有净多头头寸。看涨的铂金押注在3月底触及一年高位,尽管净多头头寸在最近的数据有所回落。

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