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  课程实质 基金的根本常识 基金的分类 基金生意操作流程 基金的投资与选拔 家庭理财与基金定投 基金的根本常识 N百姓财富网小编th America South America Europe Asia Africa 基金的根本常识 ? 什么是基金: ? 证券投资基金是指通过发售基金份额,将稠密投资者 的资金聚合起来,变成独立财富,由基金托管人托管, 基金照料人照料,以投资组合的办法举办证券投资的 一种好处共享、危险共担的蚁合投资方法。 ? 简言之,把你的钱交给别人打理。 ? 特征: ? 1、蚁合理财,专业照料。 ? 2、组合投资,分袂危险。 ? 3、好处共享,危险共担。 ? 4、苛肃囚系,新闻透后。 ? 5、独立托管,保证平安。 基金的根本常识 基金的成长概略 ? 基金正在茂盛邦度仍然有上百年的史书了,最早根源于 英邦的信赖公司。1868年,英邦设立了“海外及殖民 地政府信赖基金“,被称为基金的雏形,比方:东印度 公司。 ? 全邦上线年美邦波士顿的” 马萨诸塞投资信赖基金“第一只怒放式基金。 我邦基金的成长概略 ? 中邦基金业线,开元、金泰两只封锁式证券投资基金 公然采行上市,标记中邦基金的成长进入了一个新的 进程。 ? 2001年9月,我邦第一只怒放式基金——“华安革新” 成立,使我邦基金业成长达成了从封锁式基金到怒放 式基金的史书性超过。 基金的根本常识 ? 基金与其他金融东西的区别。 反映的经 济联系不 同 所筹资金 的投向不 同 投资收益 与危险不 同 收益源泉 基金 信赖联系,是一种受益 凭证投资者采办基金份 额后成为基金受益人, 其基金照料人只是提投 资者照料资金,并不承 担投资吃亏危险。 间接投资东西,重要投 向股票、债券、等 投资稠密有价证券,能 有用分袂危险,危险适 中,收益相对持重。 息金、股利、血本利得 股票 债券 银行存款 完全权联系,是 债券债务联系, 一种完全权凭证,是一种,是一种 投资者采办后成 债权凭证,投资 为公司股东。 者采办后成为该 公司债权人。 涌现为银行的欠债, 是一种信用凭证, 银行对存款者负有 法定保本付息仔肩。 直接投资东西, 直接投资东西, 间接投资东西,银 重要投向实业 重要投向实业 行担负资金用处和 投向 价钱震撼大,高 价钱较股票小, 银行息金相对固定, 危险、高收益 低危险、低收益 投资比拟平安 股利、血本利得 息金、血本利得 息金 投资渠道 基金照料公司、证券公 证券公司 司、信赖、银行代销 债券发行机构、 银行、信用社、邮 证券公司、银行 政储备银行 基金的分类 1 根据运作方法的区别 2 根据投资对象的区别 3 分外(革新)型基金 4 根据投资危险与收益区别 5 凭据执法的方法区别 分为:封锁式基金、怒放式基金 分为:股票型基金、债券型基金、货 币型基金、混淆型基金 分为:系列基金(伞形基金)、保本型基 金、买卖所怒放式指数基金(ETF)、上 市怒放式基金(LOF)、QDII基金 分为:发展型、收入型和均衡型基金。 分为:条约型基金、公司型基金。 基金的生意操作流程 各品种型基金的区别 基金的报价方法和买卖方法 基金的买卖用度 基金的收益源泉 ETF基金的交易 [Image Info] 基金的生意操作流程 基金的投资与选拔 货 币 基 保 本 基 金 债 券 基 金 金 股 混 合 基 票 基 金 金 1、凭据投资者的危险经受才气 选拔基金。危险由高到低: 股票型、混淆型、债券型、保本 型、钱银型 2、凭据投资者的投资时辰选拔 基金 钱银型基金——短期资金的港湾 指数型基金——赚了指数就赢利 基金危险与收益 3、选拔投资的机会 基金投资必要留心的三个题目 基金类型分类 股票型基金 重要投资与股票的基金,其股票投资 占资产净值的比例≥60% 债券型基金 重要投资于债券的基金,其债券投资 占资产净值的比例≥ 80% 摆设型基金 投资与股票、债券及钱银墟市的基金, 且不吻合资票型基金 中心: 1、私募基金执照; 2、私募产物存案; 3、金融机构托管; 4、现货担保仓单; 5、闭于恶意逐鹿; 6、公司近期动态。 LOGO······ 1、私募基金执照 A、基金业协会存案照料人 2016年2月份25975家 7月15日月份24300家,裁汰1500众家 8月1日强制刊出7800众家,目前16562家 B、目前私募基金执照的价钱 正在东南沿海区域仍然到达了1000万 C、私募基金执照的事理 囚系层承认的照料才气、危险管制、合规 准初学槛的普及,擢升全行业的筹划程度 囚系趋苛是好事,更要特长使用到劳动上 2、私募产物存案 A、证券投资基金产物存案 通过互助券商,有一整套的存案流程,目前咱们重要互助券商中信证 泰券亨系列、泰歌系列 B、股权投资基金产物存案 各种股权投资渠道、主意、退出机制纷歧律,存案流程并没有联合要 求泰鑫系列 C、信赖及理财类产物存案 类信赖产物因和信赖同质,存案的流程按信赖产物因素举办存案 类理财富物因和公募、银行理财富物同质,存案的流程按公募或 银行理财富物因素举办存案 泰丰、聚富、瑞合—–太行系列 3、金融机构托管 A、证券投资基金产物托管(正统私募基金) 重要由互助券商举办托管 泰亨系列、泰歌系列 B、股权投资基金产物托管(正统私募基金) 各种股权投资渠道、主意、退出机制纷歧,囚系并未对托管做了了要 泰求鑫系列 C、信赖及理财类产

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作者: 百姓财富

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